Какие банки закроются в 2024 году? И что будет с клиентами

Об этом Bankiros.ru рассказал управляющий партнер «Консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

По какой причине закрываются банки?

– В России кредитно-финансовая организация может прекратить свою деятельность в связи с аннулированием лицензии, когда она закрывается по собственной инициативе, или отзывом лицензии, если ее принудительно закрывает Центробанк. Второй вариант реализуется из-за недостаточности капитала банка, рискованной кредитной политики, предоставления недостоверной отчетности, «отмывания» денег, а также нарушения обязательств банка перед его вкладчиками и кредиторами.

Какие банки закрылись в 2023 году?

– В 2023 году состоялась реорганизация трех банков:

• Московский индустриальный банк (МИнБанк) был присоединен к Промсвязьбанку (ПСБ),
• РНКБ объединился с группой ВТБ, но будет работать как отдельное юридическое лицо под своим брендом,
• Ozon Банк объединился с Еком Банком и далее будет развиваться под брендом Ozon Банк.

В этом году Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии, то есть принудительных закрытий в соответствии с его решениями не произошло. В 2022-ом лицензии были отозваны у двух банков и аннулированы у семи. А в 2021 году Центробанк отозвал 20 лицензий и 9 были аннулированы.

Сколько банков сейчас на грани закрытия?

– Сегодня на российском рынке присутствует 51 убыточный банк, при этом за девять месяцев прошлого года совокупный убыток таких кредитно-финансовых организаций составил почти 34 млрд рублей.

Какие иностранные банки могут уйти из России?

– По итогам трех кварталов этого года отрицательные финансовые результаты демонстрируют Америкэн Экспресс Банк, Голдман Сакс, Ю Би Эс Банк и другие.

Зарубежные банки не могут быстро уйти из России из-за распоряжения президента Владимира Путина, которое он подписал в конце октября 2022 года. Документ запрещает 45 банкам с иностранным участием сделки по продаже бизнеса. Осуществлять такие сделки в России можно только с согласия главы государства. С начала СВО полностью ушли из России только 13 кредитно-финансовых организаций.

Многие иностранные банки предупреждают о возможном уходе с российского рынка из-за возрастающих рисков. Одним из таких стал Юникредит Банк – «дочка» одной из ведущих итальянских банковских групп UniCredit.

Этот банк не ушел из России, но после начала СВО заявил о прекращении инвестиционной деятельности в нашей стране. Есть мнение, что кредитно-финансовая организация договаривается об обмене своих активов в России на зарубежные бизнесы российских банков. В то же время по итогам 2022 года прибыль Юникредит Банка составила почти 57 млрд рублей.

В 2024 году российский рынок может покинуть часть работающих на нем западных банков. Однако это не окажет существенного влияния на его дальнейшее развитие. Кроме того, в ближайшей перспективе на отечественном рынке усилят свое присутствие банки из дружественных стран.

Какие российские банки могут закрыться?

По итогам трех кварталов этого года в топ-пять убыточных кредитно-финансовых организаций вошли:

• ВУЗ-банк (находится на санации у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), убыток составляет 15,3 млрд рублей,
• Уральский банк реконструкции и развития, убыток – 5,7 млрд рублей,
• Банк ЗЕНИТ, убыток – 1,8 млрд рублей,
• Газэнергобанк (находится на санации у СКБ-банка), убыток – 1,75 млрд рублей,
• Ренессанс Банк (Ренессанс Кредит), убыток – 1,7 млрд рублей.

Убытки других банков составили менее млрд рублей.

Какие банки на грани объединения с более сильными игроками?

– В 2024 году крупные российские банки будут поглощать более мелких игроков, то есть продолжится процесс консолидации сектора. Более десяти небольших кредитно-финансовых организаций могут закрыться из-за финансовых проблем и сложных условий работы на рынке, в том числе в сфере рекламы кредитных продуктов.

Среди других причин сокращения количества банков можно выделить активизацию маркетплейсов на рынке финансовых услуг (примеры – Ozon банк и Вайлдберриз Банк), а также цифровой разрыв между ведущими кредитно-финансовыми организациями и локальными игроками. Вторые значительно отстают по уровню развития цифровых сервисов – одной из важнейших составляющих конкурентоспособности современных банков.

В начале 2024 года к ПСБ планируется присоединение Банка «Северный морской путь» (СМП), клиентов которого переведут на обслуживание в одну из крупнейших кредитно-финансовых организаций России. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществлять ПСБ.

ПСБ приобрел СМП банк в декабре 2022 года. В рамках этой сделки куплены и дочерние структуры кредитно-финансовой организации, включая Мособлбанк (санировался СМП банком с 2014 года), «СМП-Страхование», а также факторингововую и лизингововую компании.

В следующем году также состоится перевод клиентов банка «Открытие» в ВТБ. При этом «Открытие» планирует добровольно закрыться и сдать свою лицензию в 2025 году. Сделка по продаже 100% акций банка «Открытие» группе ВТБ также состоялась в декабре прошлого года.

Если говорить о ситуации в российской банковской сфере в целом, то причин для кризиса в 2024 году пока нет. Банк России, с одной стороны, проводит жесткую денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. С другой – он поддерживает банки для сохранения стабильности и эффективности банковского сектора.

Больше полезных новостей читайте в нашем телеграм-канале Bankiros.ru.