Во вторник, 13 марта, аукционеры двух банков договорились о слиянии под одним брендом. «Совкомбанк» докупит уREG Holding 35% «РосЕвроБанка» и увеличит свою долю в активах кредитной организации до 80%. Таким образом, после завершения сделки объединенная компания будет оцениваться в 1 трлн рублей и займет третье место среди частных банков России (первые два занимают «Альфа-банк» и «Московский кредитный банк»).
Сделка по поглощению с участием двух частных банков выделяется в условиях настоящего положения рынка, где слияния в последнее время происходят только под надзором Центробанка и по причине санации. По такому поводу мы решили вспомнить последние сделки по поглощению между негосударственными банками, которые были продиктованы именно рыночными решениями.
ФК «Открытие» и «Номос-банк»
Приобретение долей «Номос-банка» происходило в несколько сложных и запутанных этапов.В 2012 году за 19,9% акций финансовая группа «Открытие» заплатила не деньгами, а обменяла их на пакет ценных бумаг «Уралкалия».
Через год ФАС дал разрешение на покупку еще 24,17% акций. Параллельно «Номос» выкупил контрольный пакет банка «Открытие». Таким образом, корпорация реструктурировала свой бизнес.
И летом 2014-го ФК «Открытие» увеличила свою долю в «Номос-банке» до 75% и переименовала кредитную организацию в банк «Финансовая корпорация «Открытие». Позже, в состав новой структуры корпорация включила все свои остальные покупки.
ФК «Открытие» и «Петрокоммерц»
В 2013 году ИФД «КапиталЪ» продал 95% акций банка «Петрокоммерц» финансовой корпорации «Открытие». По условиям сделки холдинг сохранил за собой миноритарную долю и вошел в состав акционеров кредитной организации.
Покупка «опорного банка» компании «Лукойл» позволила «Открытию» обойти «Альфа-банк» по объемам банковского бизнеса. На тот момент активы финансовой группы равнялись 1,56 трлн рублей, а структура Фридмана оценивалась в 1,48 трлн рублей.
Два года «Петрокоммерц» работал как отдельный бизнес, но к марту 2015-го корпорация выкупила остаток акций у «КапиталЪ» и бывшие отделения банка стали обслуживать клиентов под брендом «Открытие».
«Совкомбанк» и Ge Money Bank
100% акций подконтрольной General Electric кредитной организации «Совкомбанку» удалось выкупить за 229 млн долларов. Полностью сделку удалось закрыть лишь в феврале 2014 года. До продажи Ge Money Bank, управляемый голландской «дочкой» DRB Holdings BV, специализировался на выдаче потребительских кредитов и оформлении моментальных кредитных карт Visa.
В 2015-ом «Совкомбанк» приобрел дочернюю банковскую сетьиндийского ICICI Bank. А в августе 2016 года владелец «Северстали» Алексей Мордашев уступил свой «Меткомбанк». По некоторым данным, стоимость сделки равнялась капиталу одного банка.
Последней покупкой перед слиянием с «РосЕвроБанком» стала «дочка» турецкой финкорпорации Garanti Bankasi - «Гаранти банк — Москва». Полный пакет акций обошелся «Совкомбанку» всего в 40 млн долларов.
«Восточный экспресс» и «Юниаструм банк»
Изначально это слияние задумывалось как начало формирования опорной кредитной платформы для малого и среднего бизнеса. К объединенным «Восточному экспрессу» и «Юниаструм банку» должны были присоединиться МСП Банк и «Кредит Европа банк» Однако эта идея не нашла поддержки властей.
Сделка по слиянию была безденежной и обошлась только передачей акционерам «Юниаструма» 40% акций банка «Восточный».
В 2017 году бренд «Юниаструм» прекратил свое существование и был присоединен к партнеру по сделке. Однако у объединенное организации были проблемы с основным капиталом и осенью прошлого года рейтинговое агентство Fitch сообщило, что «Восточный экспресс» оказался на грани дефолта.
«Бинбанк» и «Уралприватбанк»
Подконтрольный миллиардеру Микаилу Шишханову «Бинбанк» в 2015 году закрыл сделку по приобретению екатеринбургского «Уралприватбанка» у компаний, аффилированных с бывшими владельцами банковской группы «Рост». Сумма сделки не была разглашена, но за счет сети уральского кредитора «Бинбанк» рассчитывал расширить розничный бизнес в регионах.
Стоит отметить, что по данным рейтинга Thomson Reuters, в 2017 году финансовый сектор стал вторым по объему сделок слияний и поглощений (M&A). На финансовую отрасль пришлось 26% от всего рынка. ОднакоThomson Reuters учитывал и сделки по передаче частных банков на оздоровление Фонду консолидации банковского сектора, куда отправились «ФК Открытие», банки группы Бин и «Промсвязьбанк».
Как заметил аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай в комментарии для Forbes, учитывать в статистике M&A санируемые банки — некорректно, поскольку это не рыночные сделки, а вынужденная мера регулятора.
Для того, чтобы в финансовом сегменте России вновь активировались реальные сделки, ЦБ должен анонсировать окончание расчистки банковского сектора и заверить, что к оставшимся банкам нет претензий, считает аналитик.
Отзыв о сайте