Половину зарплаты несут в банки. Когда кредиты доведут россиян до банкротства?

Угроза кредитного пузыря стала одним из главных предметов споров в уходящем году. Летом между главой Минэкономразвития и председателем ЦБ даже разгорелся конфликт. Максим Орешкин утверждал, что степень закредитованности граждан грозит массовым дефолтом заемщиков. Но Эльвира Набиуллина настаивала, что долговая нагрузка населения остается нормальной.

В сентябре дискуссию прекратил президент Владимир Путин. Он назвал высокий уровень закредитованности одним из виновников низких доходов россиян. После этого регулятор обязал банки рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков и повысил коэффициенты риска. Но разговоры об угрозе массовых непогашений все еще не утихают. Мы посчитали, сколько россияне задолжали банкам в уходящем году, и кому грозит банкротство 2020-ом.

Половина зарплаты – на кредиты

В 2019 году каждый второй заемщик отдавал банкам на кредиты более половины своего дохода. Об этом свидетельствуют расчеты Минэкономразвития. Нормальным показателем долговой нагрузки считается, если человек платит за кредиты менее 50% от своей зарплаты. По данным Объединенного кредитного бюро, всего кредиты выплачивают 44,7 млн граждан. Выходит, что 22,3 млн заемщиков находятся в рискованном положении, и в случае форс-мажора могут допустить серию просрочек по платежам.

Просрочка у каждого четвертого

Сейчас каждый четвертый заемщик уже более 90 дней не вносит платежи по ссуде, говорилось в отчете Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В большинстве случаев граждане не платят по кредиту из-за финансовых трудностей. При этом реальные доходы граждан вернулись к минимальному росту – всего на 0,2%. Однако заметных предпосылок к увеличению доходов населения нет.

По мнению зампред правления ОТП Банка Сергея Капустина, число кредитных просрочек продолжит увеличиваться.

За потребкредиты платят хуже

Наибольшая доля неплательщиков приходится на тех, кто выплачивает потребительские кредиты. С января по ноябрь было выдано 14,8 млн таких кредитов на 2,7 трлн рублей, сообщило бюро «Эквифакс». Высокий спрос на потребкредиты также подтверждает статистика Bankiros – 277 тысяч одобренных заявок.

Доля просрочек по этому виду кредитов достигает 20%. Столь высокий показатель объясняется большим числом заемщиков с низкими доходами, которым приходится отдавать банкам больше половины своей зарплаты.

«По нашим данным, 7% всех заемщиков отдают на погашение кредитов половину дохода при зарплате менее 20 тысяч рублей. В этих условиях выход на просрочку выглядит объяснимо», – рассказал гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков.

Самыми надежными считаются ипотечные заемщики. С начала года банки выдали 491 тысячу жилищных кредитов на 1,2 трлн рублей (одобренные заявки на Bankiros – 6,5 тысяч). В этом сегменте доля просрочки составила всего 2,3%, следует из данных ЦБ. Дисциплинированность ипотечных заемщиков связана с тем, что кредит берется под залог покупаемого жилья.

Займы в лидерах по спросу

Деньги до зарплаты пользовались наибольшим спросом в уходящем году. С начала года россияне оформили 17,69 млн займов на 218,6 млрд рублей. Количество одобренных заявок в МФО через Bankiros достигло 360 тысяч. Популярность микрозаймов объясняется их доступностью и низким ростом доходов большинства населения. По данным Росстата, самая распространенная зарплата составляет всего 23,5 тысяч рублей.

При этом доля просроченной задолженности в МФО достигла 28,7%. Дело в том, перепродажа долгов коллекторам стала убыточной и многие МФО решили самостоятельно заниматься взысканием. Однако далеко не все организациям хватает ресурсов для качественного возврата долгов.

Долги россиян – больше 17 трлн

По данным ЦБ, совокупная задолженность достигла рекордные 17,25 трлн рублей. За этот год только по потребкредитам прирост составит 1,7 трлн. По словам главы МЭР Максима Орешкина, темпы роста долгов по кредитам превышают рост доходов населения. Наиболее закредитованными регионами признаны Республика Калмыкия, Тува и Курганская область.

Но со следующего года динамика кредитования должна замедлиться. Во многом это связано с принятыми регулятором мерами, в частности обязательным расчетом показателя долговой нагрузки. Если кредитор захочет выдать ссуду клиенту, который уже отдает на займы более половины своего дохода, тогда ему придется зарезервировать под него дополнительные средства по повышенному коэффициенту. Это значительно повысит стоимость кредита. В ЦБ предполагают, что банки станут более разборчиво выдавать кредиты, и тем самым градус напряжения на рынке спадет.

Рост числа банкротств в два раза

Новые ограничения ЦБ избавят банковский сектор от будущих рисков, но ничего не смогут поделать со старыми. По данным Национального бюро кредитных историй, число потенциальных банкротов превысило 1 млн человек. Эти граждане задолжали банкам более 500 тысяч рублей, а последний раз платили по кредиту более 90 дней назад.

С начала года банкротами признали рекордные 66 тысяч россиян, свидетельствуют данные компании «Стопдолг». Всего за четыре года существования закона о банкротстве физических лиц долги через суд списали 161 тысяча человек.

Сейчас средний возраст российского банкрота составляет 53 года. При этом 73% списавших долги граждан — это женщины, говорится в отчете «Альтернативы». Средний доход банкрота составляет 17 180 рублей. Наибольшее количество банкротов зафиксировано среди клиентов Сбербанка, «Русского Стандарта», «ХКФ Банка», «Восточного» и ВТБ.

Согласно прогнозу «Стопдолг», в следующем году неплатежеспобными признают еще 120 тысяч человек. Этому может поспособствовать законопроект Минэкономразвития об упрощенном банкротстве, если он будет принят. Россиянам разрешат самостоятельно выбрать формат списания долгов – через суд или во внесудебном порядке. А стоимость процедуры снизят в несколько раз.