Какие банки закроются в 2024 году? Мнение эксперта

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ранее спрогнозировало, что в 2024 году около 15 российских банков могут уйти с рынка. Bankiros.ru узнал у доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадима Ковригина, какие это могут быть банки.

Условия для развития банковской сферы в России за последние несколько лет сильно изменились. Причин несколько:

1. Санкции, повлекшие за собой выключение почти всех игроков рынка банковских услуг из долларовой системы;
2. Длительный период высокой ключевой ставки, что резко сокращает спрос на кредитные продукты, прежде всего, ипотечные;
3. Развитие искусственного интеллекта, что приводит к возможностям более «тонкой» настройки пакета банковских услуг под конкретного клиента и включение банков в экосистемы, либо развитие собственных экосистем банка.

По словам эксперта, отсюда довольно серьезная монополизация рынка банковских услуг. Эффект от масштаба становится в таких условиях наиболее ярким.

«Далеко не каждый небольшой или средний банк может позволить себе внедрение искусственного интеллекта, экосистем и снижение издержек при предоставлении банковских услуг, что приводит к потере их конкурентоспособности перед крупными банками. Поэтому многие эксперты прогнозируют, что в 2024 году банки из ТОП-10 увеличат свой отрыв по показателю чистой прибыли от остальных банков», – ожидает Ковригин.

Это, безусловно, приведет к уменьшению количества игроков рынка банковских услуг, считает он. Причем основная часть кандидатов на уход попросту присоединится к крупным банкам, используя эффект синергии. Сказать точно, какие это будут банки сейчас сложно.

Вместе с тем скорее такой уход с рынка коснется средних по объему активов клиентов банков, прогнозирует Ковригин. Он объяснил это следующими тенденциями:

• Средние банки испытали наиболее серьезный удар от ограничений внешнеэкономической деятельности, поскольку значительная их часть делала ставку именно на этот сектор банковских услуг для корпоративных клиентов;
• Конкурентные преимущества в виде возможности осуществлять недорогие платежи за рубеж или выпускать карты Union Pay для абсолютного большинства средних банков утеряны из-за последних пакетов санкций, в которые включались уже не только крупные финансовые учреждения России;
• Средние банки сильно отстают от крупных в плане технологического развития, и разрыв этот будет только увеличиваться.

«Небольшие банки, прежде всего, региональные, проблемы тоже могут испытать. Их спасением сейчас являются отдельные крупные корпоративные клиенты. Развитие отдельных сегментов эксклюзивного банковского сервиса (по типу Private banking) поможет им также удержаться на плаву», – рассказал Ковригин.

Многих сейчас волнует вопрос возможного ухода «Райффайзенбанка» из России. О таких планах руководство кредитного учреждения говорило еще в 2022 году, однако, уйти оказалось сложнее, чем остаться.

«Не думаю, что российский Райффайзен находится под какой-то серьезной угрозой. Он давно уже дистанцировался от долларовой системы, выпускает только карты МИР, вел серьезные комиссии за хранение долларов США и евро. Проблема только в конечном бенефициаре – австрийской компании Райффайзен. При желании через усложнение цепочки бенефициаров это можно исправить и уйти от юридической угрозы наложения санкций», – сообщил Ковригин.