USDнал
74.27 | 69.24
EURнал
90.3 | 90.15
USDцб
74.2529
EURцб
90.2618
USD/RUBбиржа
74.05
Главное меню
decor

Аналитика банковского сектора

Институциональные характеристики банковского сектора, включающие информацию о количестве банков действующих на территории Российской Федерации и некредитных организациях на 2020 и по годам. Информация о количестве отделений банков, концентрации активов и уровне концентрации в банковском секторе.
Кредитных организаций
Кредитных организаций
417
Кредитных организаций
Филиалов и ВСП
29192
Кредитных организаций
Концентрация активов (первые 5 организаций), %
61.33
Кредитных организаций
Отозвано лицензий с начала года
10

График изменения количества кредитных организаций в РФ

  • Банки
  • Небанковские КО
ДатаБанкиНебанковские КО
Сентябрь 2020 г.37839
Август 2020 г.38139
Июль 2020 г.38839
Июнь 2020 г.38939
Апрель 2020 г.39440
Январь 2020 г.40240
Январь 2019 г.44044

С конца 2019 и на протяжении первого полугодия 2020 года число банков неуклонно сокращается. В среднем, за этот период с рынка уходило по четыре кредитные организации в месяц — схожая динамика наблюдалась в банковском секторе год назад. У многих финучреждений регулятор отозвал лицензию, но чаще причиной закрытия банков в 2020 году становится их ликвидация — например, присоединение к более крупной группе или объединение с другим, тоже небольшим, банком. Среди небанковских кредитных организаций потери пока минимальны: с начала года перестала существовать всего одно учреждение.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

За первые три квартала 2020 года в России стало меньше действующих банков. Если в январе их насчитывалось 402, то к октябрю продолжает работать 378. Но в целом статистика остается благоприятной: за аналогичный период в предыдущие годы кредитные организации закрывались чаще. Основная причина, по которой банки покидают рынок в 2020 году, — это ликвидация. Как правило такая процедура инициируется, когда учреждение крупнее выкупает (поглощает) банк помельче. Другая причина для закрытия кредитных организаций — выявленные нарушения. В этом случае регулятор отзывает лицензию, и банк вынужден прекратить свою деятельность. Обращает внимание тот факт, что все закрывшиеся банки — это небольшие, регионального уровня учреждения. Их слияние с более крупными игроками или просто уход с рынка связаны с высокой конкуренцией, попыткой удержать клиентуру и сохранить прибыль. В долгосрочной перспективе с этими проблемами столкнется большинство небольших банков. Текущие же вызовы отрасли — пандемия и снижение ставок — пока мало сказались на числе закрывающихся банков. В 2020 году можно говорить только об ухудшении финансового результата и серьезной нагрузке на банки, вызванной коронавирусом.

График изменения количества филиалов и внутренних структурных подразделений кредитных организаций

  • Филиалов
  • Внутренних структурных подразделений
ДатаРазмещение филиаловРазмещение ВСП
Сентябрь 2020 г.41728 775
Август 2020 г.42028 790
Июль 2020 г.42728 940
Июнь 2020 г.42829 115
Апрель 2020 г.43429 424
Январь 2020 г.44229 697
Январь 2019 г.48430 492

К сентябрю 2020 года число отделений российских банков уменьшилось с 30,5 до 28,8 тыс. Речь идет о представительствах разного уровня — филиалах, операционных офисах и кассах. Во многом необходимость физического присутствия клиентов отменила пандемия: в разгар коронавирусных ограничений банки стали оказывать еще больше услуг онлайн, а часть их офисов оказалась маловостребованной. Также на статистику по числу представительств влияют банки нового поколения. Такие кредитные организации вообще не открывают офисов — их обслуживание полностью построено на дистанционной модели.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

За десять месяцев — с января 2019 по сентябрь 2020 года — число действующих банковских филиалов уменьшилось с 484 до 417. Часть учреждений пережила слияние с более крупными банками, но некоторые кредитные организации закрылись добровольно и полностью — вместе со своими филиалами, офисами и операционными кассами. По данным Центробанка, из 30 с лишним тыс. банковских подразделений рабочими на территории России остались 28,8 тыс. Для сравнения: еще в начале 2018 года физических отделений по стране насчитывалось более 34 тыс.

Но филиалы и офисы закрывают не только по факту ликвидации банка или отзыва у него лицензии. Сворачивание работы «живых» представительств — это долгоиграющая тенденция. Большинство банковских услуг окончательно переходят в онлайн, поэтому арендовать помещения для офисов и содержать персонал становится невыгодным. Вместо этого банки уже сейчас занимаются переориентацией своих бизнес-моделей под дистанционное обслуживание. Весьма вероятно, что к концу 2020 года физических отделений станет еще меньше: пандемия коронавируса сделала потребление банковских услуг онлайн в разы актуальнее.

Концентрация активов по банковскому сектору России

  • в % к итогу
  • млн. руб.
ДатаПервые 5 С 6 по 20 С 21 по 50 С 51 по 200 С 201
Сентябрь 2020 г.61.32623.02568.62176.4340.5928
Август 2020 г.61.301823.08878.63386.37570.6001
Июль 2020 г.60.7823.378.8476.370.631
Июнь 2020 г.60.683423.06528.95686.65870.6358
Апрель 2020 г.60.356422.98359.25026.75250.6575
Январь 2020 г.60.3122.629.2657.0420.755
Январь 2019 г.60.4421.189.8117.6030.967
ДатаПервые 5 С 6 по 20 С 21 по 50 С 51 по 200 С 201
Сентябрь 2020 г.65 446 103.79624 572 509.8899 200 895.1036 866 234.935632 644.959
Август 2020 г.64 755 376.4624 389 447.329 120 186.4376 734 909.397633 888.576
Июль 2020 г.62 703 167.03324 110 327.4389 127 229.7066 571 889.59651 173.643
Июнь 2020 г.61 726 277.56723 461 608.4559 110 705.456 773 125.342646 773.551
Апрель 2020 г.63 051 862.87724 009 877.1999 663 268.0387 054 076.467686 841.911
Январь 2020 г.58 251 837.26921 850 820.6488 947 883.9746 801 035.883729 570.704
Январь 2019 г.56 865 732.90819 924 791.0019 230 511.3557 152 775.845909 875.477

В последний год российский банковский сектор показывает положительную динамику. Так, с начала 2019 года объем активов увеличился примерно на 10%, а с января по август 2020 года — на 9,4%. Основной рост по этому показателю обеспечили банки из топ-5: их доля в общей концентрации активов изменилась на 11%. Менее крупные кредитно-финансовые организации ушли в минус или простой по сравнению с той долей активов, которой владели еще год назад.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

С января по сентябрь 2020 года российские банки показали прирост активов в размере 9,4%. Это хорошая динамика, если учесть, что за аналогичный период 2019 года отрасль росла медленнее, а во втором квартале текущего года вообще снижалась (примерно на 1% в апреле и мае). Статистика показывает: пока коронакризисные ограничения сказались на банках не критически. А рост в отрасли, по мнению экспертов, обусловила активизация кредитования, особенного корпоративных клиентов по госпрограммам и льготным ставкам.

В большей степени рост активов показали гиганты сектора — пять крупнейших российских банков. Учреждения меньше — из топ-20 и топ-50 — наращивают активы с попеременным успехом, в отдельные месяцы и кварталы уходя то в плюс, то в минус. Но хуже всего обстоят дела у маленьких, преимущественно региональных банков: с течением времени концентрация их активов падает.

Концентрация активов действующих кредитных организаций (отношение суммы активов 5-и крупнейших по величине активов кредитных организаций к общей сумме активов действующих кредитных организаций, %)

  • Концентрация активов 5-и организаций, %
ДатаРоссийская Федерация
Сентябрь 2020 г.61.326
Август 2020 г.61.3018
Июль 2020 г.60.8
Июнь 2020 г.60.6834
Апрель 2020 г.60.3564
Январь 2020 г.60.3
Январь 2019 г.60.4

Доля средств небольших банков в общем объеме активов банковской системы падает ежегодно. А роль крупных игроков — в первую очередь, госбанков, — возрастает. Это подтверждается статистикой: если в начале 2019 года на пять крупнейших кредитных организаций приходилось 60,4% общей суммы активов, то в 2020 году этот показатель увеличился до 61,3%. В будущем, как ожидают эксперты, роль крупных банков будет расти. Им проще привлекать клиентов, расширять перечень услуг и сохранять рентабельность, когда в экономике случается кризис.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

Начиная с января 2019 года, доля пяти крупнейших банков в общей сумме активов выросла — с 60,4 до 61,3%. Это долгосрочная тенденция: небольшие структуры и дальше будут уступать рынок отраслевым гигантам, среди которых преобладают государственные банки. Именно Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк будут активно конкурировать за массового клиента, тем самым определяя ситуацию в банковской отрасли. Из числа коммерческих банков к «большой пятерке» примыкает также Альфа-Банк и одна небанковская КО — Национальный Клиринговый Центр.

Основное преимущество крупных банков — в большем финансовом ресурсе, чтобы привлечь клиентов. Именно гиганты отрасли внедряют новые технологии, предлагают больший перечень услуг, содержат больше физических отделений. А в краткосрочной перспективе они устойчивее к экономическим потрясениям: могут дольше выдержать простой и пережить временный отток клиентов (подобное произошло, например, на фоне пандемии.

Была ли эта статья полезной?
Если возникли вопросы или хотите оставить отзыв, !
Если возникли вопросы или хотите оставить отзыв, !

Последние новости по теме

Все новости
Задайте вопрос эксперту
вопрос

Аналитика по количеству банков в России

Число банков в России постоянно сокращается — только за последние пять лет с рынка ушло около половины кредитных организаций. Согласно экспертным прогнозам, такая динамика сохранится. В первую очередь, на закрытие банков повлияют кризисы в экономике, во вторую — ситуация внутри банковского сектора, где крупные учреждения постепенно вытесняют более мелких конкурентов.

Как изменилось количество банков в России?

Изначально в России не было нормально работающей банковской системы. В 90-ые кредитные организации открывались повсеместно (в отдельные годы их счет шел на тысячи). Но это был бизнес, не предполагавший регулирование рисков: десятки и сотни открывавшихся банков могли одномоментно обанкротиться. Чтобы оздоровить рынок, Центробанк стал жестче его регулировать: ввел стандарты по управлению банковскими рисками, обязал публиковать отчетность, усовершенствовал методы и практику надзора.

В итоге, начиная с 2000-х, количество российских банков постоянно уменьшалось. Например, еще в 2010 году на рынке работало 1058 кредитных организаций, а к концу 2018 из них осталось действующими 490 банков.

В последние годы эта динамика сохраняется, и кредитные организации продолжают закрываться. Помимо вмешательства регулятора, уход банков с рынка связан и с естественной конкуренцией.

Причины закрытия банков

Технически кредитные организации закрываются по трем причинам:

— Отзыв лицензии. Такое решение принимает Центробанк, если финучреждение нарушает законодательство, не исполняет распоряжения регулятора или подает недостоверную отчетность.

— Аннулирование лицензии. Происходит, когда решение о ликвидации принимается самим банком (его учредителями, собственниками и акционерами).

— Реорганизация (слияние). Это ситуации, когда несколько банков — два или более — создают на своей базе новую кредитную организацию. При этом банки-доноры ликвидируются.

Но каковы же долгосрочные тенденции, которые стоят за закрытием банков во всех описанных случаях? Во-первых, это увеличение доли крупных игроков — преимущественно, государственных банков. Маленькие, региональные организации не выдерживают конкуренцию с отраслевыми гигантами и уходят: им сложнее привлекать средства клиентов, поддерживать рентабельность и внедрять новые технологии. Во-вторых, на закрытие банков повлияет сложная ситуация в экономике — господствующий коронакризис и падение цен на нефть.

Прогноз по количеству банков

На фоне постепенной монополизации рынка и наступающего кризиса в экономике эксперты прогнозируют: в ближайшую пятилетку число банков будет уменьшаться. Ожидается, что к 2025 году на рынке останется не больше 250 игроков — это примерно половина от их текущего количества. Активно конкурировать друг с другом продолжат госбанки. А вот мелкие и средние КО ждут трудные времени: большая их часть закроется по решению регулятора. оставшиеся присоединятся к более крупным группам. Например, таким образом ВТБ скупает региональные финучреждения, а Бинбанк был поглощен «ФК Открытие».

У вас есть что нам сказать?

У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Мы написали текст по теме, про которую вы знаете больше нас? Напишите нам!

Спасибо за обращение!