USDнал
66.05|66
EURнал
69.5|68.89
USD/RUBбиржа
62.99
Главное меню
decor

Аналитика банковского сектора

Институциональные характеристики банковского сектора, включающие информацию о количестве банков действующих на территории Российской Федерации и некредитных организациях на 2022 и по годам. Информация о количестве отделений банков, концентрации активов и уровне концентрации в банковском секторе.
Кредитных организаций
Кредитных организаций
364
Кредитных организаций
Филиалов и ВСП
26830
Кредитных организаций
Концентрация активов (первые 5 организаций), %
64.48
Кредитных организаций
Отозвано лицензий с начала года
2
По решению Совета директоров Банка России от 14.04.2022 кредитные организации не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах информацию об итогах своей деятельности с 1 января 2022 года по 1 октября 2022 года.

График изменения количества кредитных организаций в РФ

  • Банки
  • Небанковские КО
ДатаБанкиНебанковские КО
Март 2022 г.33034
Февраль 2022 г.33335
Январь 2022 г.33535
Декабрь 2021 г.33535
Ноябрь 2021 г.33735
Октябрь 2021 г.33835
Сентябрь 2021 г.33936
Январь 2021 г.36640
Январь 2020 г.40240
Январь 2019 г.44044

С конца 2020 и на протяжении первых трех кварталов 2021 года число банков неуклонно сокращается. В среднем, за этот период с рынка уходило по три кредитные организации в месяц — схожая динамика наблюдалась в банковском секторе год назад. У многих финучреждений регулятор отозвал лицензию, но чаще причиной закрытия банков в 2021 году становится их ликвидация — например, присоединение к более крупной группе или объединение с другим, тоже небольшим, банком. Среди небанковских кредитных организаций потери немного меньше: с начала года перестала существовать пять учреждений.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

За первые три квартала 2021 года в России стало меньше действующих банков. Если в январе их насчитывалось 366, то к октябрю продолжили работать 338. Но в целом статистика остается благоприятной: за аналогичный период в предыдущие годы кредитные организации закрывались чаще. Основная причина, по которой банки покидают рынок в 2021 году, — это ликвидация. Как правило такая процедура инициируется, когда учреждение крупнее выкупает (поглощает) банк помельче. Другая причина для закрытия кредитных организаций — выявленные нарушения. В этом случае регулятор отзывает лицензию, и банк вынужден прекратить свою деятельность.

Обращает внимание тот факт, что все закрывшиеся банки — это небольшие, регионального уровня учреждения. Их слияние с более крупными игроками или просто уход с рынка связаны с высокой конкуренцией, попыткой удержать клиентуру и сохранить прибыль. В долгосрочной перспективе с этими проблемами столкнется большинство небольших банков. Текущие же вызовы отрасли — пандемия и снижение ставок — пока мало сказались на числе закрывающихся банков. В 2021 году можно говорить только об ухудшении финансового результата и серьезной нагрузке на банки, вызванной коронавирусом.

График изменения количества филиалов и внутренних структурных подразделений кредитных организаций

  • Филиалов
  • Внутренних структурных подразделений
ДатаРазмещение филиаловРазмещение ВСП
Февраль 2022 г.36826 462
Январь 2022 г.37026 637
Декабрь 2021 г.37026 613
Ноябрь 2021 г.37226 791
Октябрь 2021 г.37326 898
Сентябрь 2021 г.37527 089
Август 2021 г.37627 305
Январь 2021 г.40628 437
Январь 2020 г.44229 697
Январь 2019 г.48430 492

К октябрю 2021 года число отделений российских банков уменьшилось с 28,4 до 27 тыс. Речь идет о представительствах разного уровня — филиалах, операционных офисах и кассах. Во многом необходимость физического присутствия клиентов отменила пандемия: в разгар коронавирусных ограничений банки стали оказывать еще больше услуг онлайн, а часть их офисов оказалась маловостребованной. Также на статистику по числу представительств влияют банки нового поколения. Такие кредитные организации вообще не открывают офисов — их обслуживание полностью построено на дистанционной модели.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

За десять месяцев — с января 2021 по октябрь 2021 года — число действующих банковских филиалов уменьшилось с 406 до 373. Часть учреждений пережила слияние с более крупными банками, но некоторые кредитные организации закрылись добровольно и полностью — вместе со своими филиалами, офисами и операционными кассами. По данным Центробанка, из 28 с лишним тыс. банковских подразделений рабочими на территории России остались 27 089. Для сравнения: еще в начале 2020 года физических отделений по стране насчитывалось более 29,6 тыс.

Но филиалы и офисы закрывают не только по факту ликвидации банка или отзыва у него лицензии. Сворачивание работы «живых» представительств — это долгоиграющая тенденция. Большинство банковских услуг окончательно переходят в онлайн, поэтому арендовать помещения для офисов и содержать персонал становится невыгодным. Вместо этого банки уже сейчас занимаются переориентацией своих бизнес-моделей под дистанционное обслуживание. Весьма вероятно, что к концу 2022 года физических отделений станет еще меньше: пандемия коронавируса сделала потребление банковских услуг онлайн в разы актуальнее.

Концентрация активов по банковскому сектору России

  • в % к итогу
  • млн. руб.
ДатаПервые 5 С 6 по 20 С 21 по 50 С 51 по 100 С 101
Февраль 2022 г.64.483122.86277.19013.46731.9968
Январь 2022 г.63.927223.2957.09853.56832.111
Декабрь 2021 г.64.792722.52297.02663.57532.0826
Ноябрь 2021 г.64.641622.51157.14473.60812.0942
Октябрь 2021 г.64.749522.36937.11923.63382.1282
Сентябрь 2021 г.64.979322.13467.13823.61092.1371
Август 2021 г.64.811222.08467.25633.66072.1873
Январь 2021 г.63.636222.10857.50874.07712.6696
Январь 2020 г.62.195121.57578.42914.61263.1875
Январь 2019 г.62.432319.93199.22374.783.6321
ДатаПервые 5 С 6 по 20 С 21 по 50 С 51 по 100 С 101
Февраль 2022 г.78 592 938.38427 865 442.5588 763 361.314 225 947.4122 433 741.472
Январь 2022 г.76 911 058.76528 026 313.2718 540 261.2924 293 091.1292 539 748.195
Декабрь 2021 г.77 097 730.8926 800 296.758 361 003.4584 254 248.5162 478 074.913
Ноябрь 2021 г.74 709 301.8626 017 548.088 257 408.9154 170 059.3662 420 309.516
Октябрь 2021 г.74 168 499.8225 623 357.178 154 877.44 162 355.622 437 802.965
Сентябрь 2021 г.73 680 010.2725 098 370.948 094 009.9714 094 388.5662 423 203.02
Август 2021 г.72 849 660.09924 823 726.8888 156 295.5494 114 691.7842 458 562.727
Январь 2021 г.66 080 900.55922 957 901.8647 797 127.4924 233 708.1612 772 108.984
Январь 2020 г.55 226 917.94919 158 407.4137 484 709.1124 095 803.1022 830 349.994
Январь 2019 г.53 836 643.89817 187 633.1977 953 765.8924 121 926.4173 132 010.84

В последний год российский банковский сектор показывает положительную динамику. Так, в 2021 году объем активов увеличился примерно на 10%, а с января по октябрь 2021 года — на 12,4%.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

С января по октябрь 2021 года российские банки показали прирост активов в размере 12,4%. Это хорошая динамика, если учесть, что за аналогичный период 2021 года отрасль росла медленнее. Статистика показывает: пока коронакризисные ограничения сказались на банках не критически. А рост в отрасли, по мнению экспертов, обусловила активизация кредитования, особенного корпоративных клиентов по госпрограммам и льготным ставкам.

В большей степени рост активов показали гиганты сектора — пять крупнейших российских банков. Учреждения меньше — из топ-20 и топ-50 — наращивают активы с попеременным успехом, в отдельные месяцы и кварталы уходя то в плюс, то в минус. Но хуже всего обстоят дела у маленьких, преимущественно региональных банков: с течением времени концентрация их активов падает.

Концентрация активов действующих кредитных организаций (отношение суммы активов 5-и крупнейших по величине активов кредитных организаций к общей сумме активов действующих кредитных организаций, %)

  • Концентрация активов 5-и организаций, %
ДатаРоссийская Федерация
Февраль 2022 г.64.5
Январь 2022 г.63.9
Декабрь 2021 г.64.8
Ноябрь 2021 г.64.6
Октябрь 2021 г.64.7
Сентябрь 2021 г.65
Август 2021 г.64.8
Январь 2021 г.63.6
Январь 2020 г.62.2
Январь 2019 г.62.4

Доля средств небольших банков в общем объеме активов банковской системы падает ежегодно. А роль крупных игроков — в первую очередь, госбанков, — возрастает. Это подтверждается статистикой: если в начале 2021 года на пять крупнейших кредитных организаций приходилось 63,6% общей суммы активов, то уже в октябре 2021 года этот показатель увеличился до 64,7%. В будущем, как ожидают эксперты, роль крупных банков будет расти. Им проще привлекать клиентов, расширять перечень услуг и сохранять рентабельность, когда в экономике случается кризис.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

Начиная с января 2021 года, доля пяти крупнейших банков в общей сумме активов выросла — с 63,6 до 64,7%. Это долгосрочная тенденция: небольшие структуры и дальше будут уступать рынок отраслевым гигантам, среди которых преобладают государственные банки. Именно Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк будут активно конкурировать за массового клиента, тем самым определяя ситуацию в банковской отрасли. Из числа коммерческих банков к «большой пятерке» примыкает также Альфа-Банк и одна небанковская КО — Национальный Клиринговый Центр.

Основное преимущество крупных банков — в большем финансовом ресурсе, чтобы привлечь клиентов. Именно гиганты отрасли внедряют новые технологии, предлагают больший перечень услуг, содержат больше физических отделений. А в краткосрочной перспективе они устойчивее к экономическим потрясениям: могут дольше выдержать простой и пережить временный отток клиентов (подобное произошло, например, на фоне пандемии.

Была ли эта статья полезной?
Если возникли вопросы или хотите оставить отзыв, !
Если возникли вопросы или хотите оставить отзыв, !
Задайте вопрос эксперту
вопрос

Аналитика по количеству банков в России

Число банков в России постоянно сокращается — только за последние пять лет с рынка ушло около половины кредитных организаций. Согласно экспертным прогнозам, такая динамика сохранится. В первую очередь, на закрытие банков повлияют кризисы в экономике, во вторую — ситуация внутри банковского сектора, где крупные учреждения постепенно вытесняют более мелких конкурентов.

Как изменилось количество банков в России?

Изначально в России не было нормально работающей банковской системы. В 90-ые кредитные организации открывались повсеместно (в отдельные годы их счет шел на тысячи). Но это был бизнес, не предполагавший регулирование рисков: десятки и сотни открывавшихся банков могли одномоментно обанкротиться. Чтобы оздоровить рынок, Центробанк стал жестче его регулировать: ввел стандарты по управлению банковскими рисками, обязал публиковать отчетность, усовершенствовал методы и практику надзора.

В итоге, начиная с 2000-х, количество российских банков постоянно уменьшалось. Например, еще в 2010 году на рынке работало 1058 кредитных организаций, а к концу 2018 из них осталось действующими 490 банков.

В последние годы эта динамика сохраняется, и кредитные организации продолжают закрываться. Помимо вмешательства регулятора, уход банков с рынка связан и с естественной конкуренцией.

Причины закрытия банков

Технически кредитные организации закрываются по трем причинам:

— Отзыв лицензии. Такое решение принимает Центробанк, если финучреждение нарушает законодательство, не исполняет распоряжения регулятора или подает недостоверную отчетность.

— Аннулирование лицензии. Происходит, когда решение о ликвидации принимается самим банком (его учредителями, собственниками и акционерами).

— Реорганизация (слияние). Это ситуации, когда несколько банков — два или более — создают на своей базе новую кредитную организацию. При этом банки-доноры ликвидируются.

Но каковы же долгосрочные тенденции, которые стоят за закрытием банков во всех описанных случаях? Во-первых, это увеличение доли крупных игроков — преимущественно, государственных банков. Маленькие, региональные организации не выдерживают конкуренцию с отраслевыми гигантами и уходят: им сложнее привлекать средства клиентов, поддерживать рентабельность и внедрять новые технологии. Во-вторых, на закрытие банков повлияет сложная ситуация в экономике — господствующий коронакризис и падение цен на нефть.

Прогноз по количеству банков

На фоне постепенной монополизации рынка и наступающего кризиса в экономике эксперты прогнозируют: в ближайшую пятилетку число банков будет уменьшаться. Ожидается, что к 2025 году на рынке останется не больше 250 игроков — это примерно половина от их текущего количества. Активно конкурировать друг с другом продолжат госбанки. А вот мелкие и средние КО ждут трудные времени: большая их часть закроется по решению регулятора. оставшиеся присоединятся к более крупным группам. Например, таким образом ВТБ скупает региональные финучреждения, а Бинбанк был поглощен «ФК Открытие».

У вас есть что нам сказать?

У вас есть тема? Вы находитесь на месте событий? Мы написали текст по теме, про которую вы знаете больше нас? Напишите нам!

Спасибо за обращение!