Аналитика банковского сектора

За первые три квартала 2021 года в России стало меньше действующих банков. Если в январе их насчитывалось 366, то к октябрю продолжили работать 338. Но в целом статистика остается благоприятной: за аналогичный период в предыдущие годы кредитные организации закрывались чаще. Основная причина, по которой банки покидают рынок в 2021 году, — это ликвидация. Как правило такая процедура инициируется, когда учреждение крупнее выкупает (поглощает) банк помельче. Другая причина для закрытия кредитных организаций — выявленные нарушения. В этом случае регулятор отзывает лицензию, и банк вынужден прекратить свою деятельность.

Обращает внимание тот факт, что все закрывшиеся банки — это небольшие, регионального уровня учреждения. Их слияние с более крупными игроками или просто уход с рынка связаны с высокой конкуренцией, попыткой удержать клиентуру и сохранить прибыль. В долгосрочной перспективе с этими проблемами столкнется большинство небольших банков. Текущие же вызовы отрасли — пандемия и снижение ставок — пока мало сказались на числе закрывающихся банков. В 2021 году можно говорить только об ухудшении финансового результата и серьезной нагрузке на банки, вызванной коронавирусом.

За десять месяцев — с января 2021 по октябрь 2021 года — число действующих банковских филиалов уменьшилось с 406 до 373. Часть учреждений пережила слияние с более крупными банками, но некоторые кредитные организации закрылись добровольно и полностью — вместе со своими филиалами, офисами и операционными кассами. По данным Центробанка, из 28 с лишним тыс. банковских подразделений рабочими на территории России остались 27 089. Для сравнения: еще в начале 2020 года физических отделений по стране насчитывалось более 29,6 тыс.

Но филиалы и офисы закрывают не только по факту ликвидации банка или отзыва у него лицензии. Сворачивание работы «живых» представительств — это долгоиграющая тенденция. Большинство банковских услуг окончательно переходят в онлайн, поэтому арендовать помещения для офисов и содержать персонал становится невыгодным. Вместо этого банки уже сейчас занимаются переориентацией своих бизнес-моделей под дистанционное обслуживание. Весьма вероятно, что к концу 2022 года физических отделений станет еще меньше: пандемия коронавируса сделала потребление банковских услуг онлайн в разы актуальнее.

С января по октябрь 2021 года российские банки показали прирост активов в размере 12,4%. Это хорошая динамика, если учесть, что за аналогичный период 2021 года отрасль росла медленнее. Статистика показывает: пока коронакризисные ограничения сказались на банках не критически. А рост в отрасли, по мнению экспертов, обусловила активизация кредитования, особенного корпоративных клиентов по госпрограммам и льготным ставкам.

В большей степени рост активов показали гиганты сектора — пять крупнейших российских банков. Учреждения меньше — из топ-20 и топ-50 — наращивают активы с попеременным успехом, в отдельные месяцы и кварталы уходя то в плюс, то в минус. Но хуже всего обстоят дела у маленьких, преимущественно региональных банков: с течением времени концентрация их активов падает.

Начиная с января 2021 года, доля пяти крупнейших банков в общей сумме активов выросла — с 63,6 до 64,7%. Это долгосрочная тенденция: небольшие структуры и дальше будут уступать рынок отраслевым гигантам, среди которых преобладают государственные банки. Именно Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк будут активно конкурировать за массового клиента, тем самым определяя ситуацию в банковской отрасли. Из числа коммерческих банков к «большой пятерке» примыкает также Альфа-Банк и одна небанковская КО — Национальный Клиринговый Центр.

Основное преимущество крупных банков — в большем финансовом ресурсе, чтобы привлечь клиентов. Именно гиганты отрасли внедряют новые технологии, предлагают больший перечень услуг, содержат больше физических отделений. А в краткосрочной перспективе они устойчивее к экономическим потрясениям: могут дольше выдержать простой и пережить временный отток клиентов (подобное произошло, например, на фоне пандемии.