Размер фонда национального благосостояния в 2024 году

Во многих иностранных государствах фонды национального благосостояния успешно функционируют на протяжении нескольких десятилетий. Первое место по объему накоплений занимает Китай. В совокупности его активы на конец 2019 года составляли $1,8 трлн. На втором месте ОАЭ с суммарными активами размере более $1,2 трлн., а на третьем – Норвегия с накоплениями в $1,1 трлн. Именно Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund) является крупнейшим в мире по объему активов. Россия в данном рейтинге занимает 11-е место.

Что такое ФНБ простыми словами?

Фонд национального благосостояния – это государственный фонд России, который является значимой частью системы пенсионного обеспечения россиян. Резервы Фонда формируются за счет конъюнктурных нефтегазовых доходов и прибыли, получаемой от управления собственными активами. Это своеобразная подушка безопасности для государства, которая в случае значительного падения стоимости нефти поможет возместить потерю доходов и исполнить взятые обязательства по обеспечению россиян пенсионными выплатами.

В какой валюте формируется ФНБ?

Поступившие в фонд денежные средства размещаются в некоторые иностранные валюты и определенные виды активов:

• депозиты и денежные средства на счетах в госкорпорации ВЭБ.РФ;
  • долговые обязательства (кредитные соглашения, ценные бумаги):
  • центральных банков зарубежных стран;
  • международных валютных и кредитно-финансовых организаций;
  • зарубежных государственных агентов;
  • иностранных государств;
• юридических лиц;
• инвестиционные паи;
• депозиты в банках и других кредитных учреждениях;
• остатки на счетах в банках и прочих кредитных организациях.

В соответствии с принятыми правилами валютные средства в ФНБ должны храниться в следующих пропорциях: 45% - евро, столько же – американские доллары, остальные 10% - фунты стерлингов. Допускаются небольшие отклонения в связи с курсовыми переоценками. Инвестировать разрешается также в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки. В конце апреля 2020 года Правительство РФ включило в этот список китайский юань.

Как формируется?

В формировании ФНБ участвуют:

• прибыль от управления собственными активами;
• сверхприбыль от нефтегазовой отрасли.

Часть резервов ФНБ формируется за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. Сверхдоходами считается прибыль, получаемая от продажи нефти по цене выше установленного значения. В качестве базовой стоимости принимается среднегодовая цена на сырую нефть марки «Юралс». Все дополнительные доходы направляются на покупку иностранной валюты, которая затем зачисляется в ФНБ. Если же цена опускается ниже установленного уровня, недополученные бюджетом нефтегазовые доходы компенсируются за счет ресурсов ФНБ.

Доходы от нефтегазового сектора включают:

• экспортные таможенные пошлины на продукты нефтепереработки и природного газа;
• экспортные таможенные пошлины на сырую нефть;
• налоги на добычу ископаемого топлива.

Некоторая доля этих доходов поступает в федеральный бюджет РФ в виде нефтегазового трансферта. Его величина определяется ежегодно в зависимости от прогнозируемого на предстоящий год объема ВВП. В ФНБ средства поступают после полного формирования нефтегазового трансферта.

Часть резервов ФНБ, размещенных на счетах ЦБ РФ в иностранной валюте, и инвестируемая в иностранные активы, является составляющей Золотовалютных резервов РФ.

Для чего нужен?

Основным назначением ФНБ является поддержание устойчивости пенсионной системы РФ. К его целям относятся:

• софинансирование формирования пенсионных накоплений;
• поддержание сбалансированности бюджета ПФР.

Средства Фонда предназначены для обеспечения государственных потребностей в долгосрочной перспективе и покрытия бюджетного дефицита Пенсионного фонда в случае снижения государственных доходов. Их основное назначение – стабилизация экономики. В случае наступления кризиса накопленные резервы помогут справиться с ситуацией и обеспечить граждан пенсионными выплатами.

Средствами, поступающими в ФНБ, управляет Минфин РФ, отдельными полномочиями обладает Центробанк. Порядок использования средств устанавливает Правительство РФ.

Сколько денег в фонде национального благосостояния?

Размер ФНБ на сегодня составляет более $120 млрд. или более 8 трлн. в рублевом эквиваленте (согласно данным за март 2020 года).

По состоянию на 01.04.2020 г. объем ФНБ составил 12 855 750 млн. рублей или 165384,5 млн. в долларовом эквиваленте. Это составляет 11,3% прогнозируемого на 2020 год показателя ВВП.

Общий доход, полученный от размещения денежных средств фонда на счетах ЦБ РФ в иностранной валюте, в период с 15.12.2019-31.03.2020 гг. составил более $1001,6 млн. или 77 859,7 млн. в рублевом эквиваленте.

ФНБ и Резервный фонд

В январе 2004 года в целях стабилизации экономической ситуации в России был создан Стабилизационный фонд. Ресурсы Фонда служили источником финансирования различных инвестиционных проектов и обеспечивали устойчивость государственным финансам. В начале 2008 года Стабфонд был разделен на 2 отдельные структуры – ФНБ (меньшая часть) и Резервный фонд, на который было выделено 80% всех средств. К началу 2018 года ресурсы Резервного фонда были израсходованы. Фонд перестал существовать как отдельная единица и был присоединен к Фонду национального благосостояния, ставшему преемником Стабилизационного фонда. После объединения двух фондов целевое назначение поступающих в ФНБ денежных средств не изменилось. Они по-прежнему используются для формирования пенсионных накоплений россиян по программе государственного софинансирования и обеспечивают бюджетную сбалансированность.